01. SOS матросу!
02. Брат три
03. Федорино горе
04. Четвертый троллейбус
05. Десерты
06. Космический десант
07. Акулы или паука
08. Колыма
09. Малёк
10. Странные игры

Как пояснили сами музыканты, материал для него был написан во время кругосветного путешествия на паруснике «Седов», продолжавшегося больше года. При этом, по словам лидера группы Ильи Лагутенко, они числились на судне не пассажирами, а членами экипажа. Их впечатления от путешествия, в ходе которого парусник зашел в 24 страны, и легли в основу нового материала.